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AI算力狂奔，液冷氟化液成"黄金赛道"
当英伟达GB300单芯片功耗突破1400W、AI服务器单柜功耗飙升至130kW，传统风冷（极限约50kW）已彻底沦为"过去式"。浸没式液冷，成为唯一解。
而液冷系统的"心脏"——电子氟化液，正站在风口之巅。这种非导电、高绝缘、化学稳定的特殊冷却介质，被誉为液冷领域的"黑科技"。据预测，2025年中国数据中心对氟化冷却液需求有望达2.5万吨，对应市场规模约37亿元，同比需求增速超500%。
与此同时，氟化工上游的"粮食"——萤石，作为国家战略性矿产，供给刚性收紧；下游制冷剂配额制优化，供需格局持续向好。供给收缩+需求爆发，"液冷+氟化工"正迎来量价齐升的黄金窗口。
本文精选“液冷+氟化工”概念：最正宗的8家公司，从核心逻辑、技术亮点及市场前景展开分析，为投资者提供参考。
注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。
1.金石资源—— 萤石龙头 + 液冷氟化液闭环
核心逻辑：全球萤石资源垄断 → 液冷氟化液刚需爆发 →全产业链高毛利闭环，
资源壁垒：国内保有单一型萤石矿储量约2700万吨矿石量，占全国可利用单一型萤石矿总储量的16.25%，全国第一；蒙古国项目规划产能50万吨；
液冷布局：2026年1月以2.57亿元受让诺亚氟化工15.71%股权（第二大股东），深度绑定国内浸没式液冷氟化液龙头；现有5000吨/年氟化液产能，2026年4月环评新增1.45万吨，达产后总产能1.95万吨/年；
亮点："萤石粉→硫酸→氢氟酸→电子氟化液"全链条自控，国产氟化液价格仅为进口1/4，毛利率超60%，是A股最纯正的液冷+氟化工一体化公司。
2.新宙邦—— 液冷氟化液全球龙头 + 3M替代受益者
核心逻辑：3M退出全球氟化液市场留下巨大供给缺口 → 新宙邦成熟产能直接承接 →历史性替代机遇;
液冷实力：全球氟化学及电池材料领军企业，电子氟化液已切入半导体、数据中心热管理赛道；波兰工厂实现制造本地化，规避贸易摩擦；
元股证券:ygzq.hk最新业绩：2026年一季度净利润同比预增100.11%~117.51%，盈利直接翻倍；
固态电池布局：参股深圳新源邦已建立全体系固态电解质业务，实现百吨级产品交付，布局超前；
亮点：液冷氟化液PE约35倍，市值300亿+；同时叠加固态电池概念，是"液冷+新能源"双轮驱动的稀缺公司。
3.永太科技—— 氟化工全产业链 + 液冷氟化液
核心逻辑：氟精细化学品龙头，产品覆盖医药中间体、锂电材料、液冷氟化液，是"老氟化工"中最具弹性的公司；
液冷布局：浸没式氟化液已实现量产，进入国家超算中心、互联网大厂（阿里、腾讯）供应链；行业地位：化学制品行业龙头，2026年一季度业绩受益于锂电和氟化工双赛道；
亮点：PE（TTM）高达453倍，反映市场对其液冷+锂电双赛道的高预期；总市值约218亿，是中等市值弹性公司。
4. 昊华科技—— 电子特气 + 含氟新材料
核心逻辑：央企背景，电子级氟化学品龙头，高纯氟气及特气供应能力突出；
配资知识百科知识液冷相关：冷板式液冷介质（R134a等）已有布局，同时切入含氟高分子材料（氟树脂、氟橡胶）赛道；
亮点：央企信用背书 + REACH认证 + 半导体级电子特气供货能力，是"国家队"液冷公司。
5. 巨化股份—— 氟化工绝对龙头，2025年净利润暴增94%
核心逻辑：制冷剂配额全国第一 + 萤石自供率92% → 成本优势无人能敌；
液冷布局：电子氟化液、全氟聚醚已切入半导体、数据中心热管理赛道；
亮点：2025年制冷剂业务毛利率提升至50.81%，数智化转型入选工信部卓越级智能工厂；"东数西算"强制PUE≤1.2，液冷成为合规刚需，公司是最大受益者之一。
6. 永和股份—— 估值洼地 + "煤+萤石"成本护城河
核心逻辑：配额性价比最高 + 萤石完全自给 + 估值最低 =三重优势；成本优势：年产能30万吨萤石完全自给，剔除原料波动后制冷剂毛利率可提升8-12个百分点；
地缘红利：2026年中东冲突推高油价90美元/桶+，海外氟化工巨头成本飙升，永和"煤+萤石"路线成本优势被极致放大；
亮点：市净率仅2.3倍（巨化4倍、三美4倍），是氟化工板块中估值弹性最大的公司；叠加地缘冲突红利，堪称"防御+进攻"兼备。
7.八亿时空—— 光刻胶树脂 + 液冷氟化液 双主线（被严重低估）
核心逻辑：光刻胶树脂国产替代突破 + 液冷氟化液卡位AI基础设施 →双轮驱动，爆发前夜；光刻胶树脂：国内首条百吨级KrF树脂产线2025年7月投产，纯度达ppt级，突破日美垄断；2026年满产后年收入超3亿元；
液冷氟化液：参股南通詹鼎（国内唯一量产浸没式氟化液企业），2024年向字节跳动交付数千万订单，2025年订单翻倍；英伟达2027年全面转向浸没式液冷，市场空间即将爆发；
亮点：当前市值仅约54亿元，同业新宙邦PE 35倍对应市值300亿+，八亿时空PE仅15倍，目标市值135亿元（350%上行空间）；是8家中弹性最大的黑马。
8.东阳光—— AI算力基础设施新贵，"倒车接人"机会
核心逻辑:从传统电子新材料 →AI算力基础设施综合服务商转型;算力大单:控股子公司与客户签署算力服务采购框架合同，金额最高达190亿元（相当于2025年全年营收的1.27倍）;
IDC布局:2026年1月完成收购秦淮数据中国区业务（280亿元），一跃成为国内算力基础设施重要玩家;液冷科技:液冷科技是公司战略转型核心方向之一，与AI算力高度契合;
亮点:2026年5月6-7日连续涨停后回调，呈现典型"倒车接人"形态。
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