胜宏科技H股折价46%募201亿港元去年A股实控人套现

中国经济网北京4月21日讯胜宏科技(惠州)股份有限公司(以下简称“胜宏科技”，股份代号：2476)今日在港交所上市。截至今日收盘，胜宏科技报315.00港元，涨幅50.09%。

胜宏科技是人工智能及高性能计算印刷电路板(「PCB」)产品主要供货商之一，专注于高阶高密度互连(「HDI」)、高多层印刷电路板(「MLPCB」)的研发、生产和销售。

根据最终发售价及配发结果公告，胜宏科技本次发行发售股份数目(经计及发售量调整权获悉数行使后)为95,850,000股股份，其中，香港公开发售的发售股份最终数目为8,334,800股股份，国际发售的发售股份最终数目(经计及发售量调整权获悉数行使后)为87,515,200股股份。

胜宏科技本次发行最终发售价为209.88 港元，所得款项总额为20,117.00 百万港元，扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支227.60 百万港后，所得款项净额为19,889.40 百万港元。

胜宏科技拟将全球发售所得款项净额用于扩展在中国内地的生产、购买mSAP制造设备及其他机器的智能制造设备、研发活动、营运资金及一般公司用途。

胜宏科技本次发行的联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、中信建投(国际)融资有限公司、广发融资(香港)有限公司，整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为农银国际融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为华泰金融控股(香港)有限公司。

胜宏科技本次发行的基石投资者分别为CPE Rosewood、Janchor Fund、Yunfeng Capital、New Alternative、New Golden Future Limited、Deliante、香港麦逊、MSIP、Foresight、HHLRA、Pinpoint、阳光人寿、Tanwan、Tropical Terrain Limited、涌容资产管理、惠州惠联、HK Greenwoods、博时国际、Cloudview、信银投资、大湾区共同家园投资、Mega Prime、Poly Platinum、Golden K2 Falcon、Infore Capital、Metazone、MY.Alpha、Ovata Capital、SR Wealth、Ruihua Investment、天弘基金、叶国富、奇点资产、光大理财、Jump Trading、鲁花道生、Mirae Asset、盘京基金、WSOF、Black Dragon、华勤新加坡。

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胜宏科技(300476.SZ)于2015年登陆深交所创业板。截至昨日收盘，胜宏科技A股报343元/股，约合391.27港元(中国外汇交易中心的人民币汇率中间价数据显示，4月20日1港元对人民币0.87663元)。以此计算，胜宏科技港股发售价相比A股昨日收盘价折价约46.36%。

北京商报此前报道《胜宏科技冲刺港股年内最大IPO》指出，若按发售量调整权及超额配股权悉数行使的情况下最大发行股数计算，该公司本次募资金额不超过230.87亿港元，有望超越牧原股份，问鼎港股年内最大IPO。

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2025年年报显示，期末，该公司账上货币资金为32.8亿元，交易性金融资产1.37亿元；同时存在短期借款15亿元，长期借款38.67亿元。经计算，胜宏科技期末长期、短期借款金额合计约53.67亿元，远超同期末货币资金金额。

澎湃新闻此前报道《胜宏科技77折定增募资19亿元，今年以来高管套现已超21亿元》显示，2025年7月5日，胜宏科技公告，公司董事刘春兰、董事兼总裁赵启祥、董事兼副总裁陈勇、执行副总裁王辉、财务总监朱国强计划减持数量合计不超过249.06万股。胜宏科技8月4日公告，上述高管的减持计划已实施完毕，合计减持237.12万股，合计套现4.47亿元。刘春兰为实控人陈涛的配偶；陈勇是陈涛的弟弟，为公司的副总裁；赵启祥为公司总裁；王辉为公司执行副总裁；朱国强为公司财务总监。

2025年5月，深圳市胜华欣业投资有限公司询价转让2572.93万股股份，占公司总股本的2.98%；询价转让的价格为65.85元/股，交易金额16.94亿元。出让方深圳市胜华欣业投资有限公司与胜宏科技集团(香港)有限公司、刘春兰、陈勇为一致行动人。

胜宏科技公司实控人及高管们去年合计套现金额约21.41亿元。

胜宏科技2025年10月17日发布的创业板向特定对象发行股票上市公告书显示，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过190,000.00万元(含本数)，全部采取向特定对象发行股票的方式，最终向特定对象发行股票的数量为7,660,672股，本次发行价格为248.02元/股，发行价格与发行底价的比率为113.81%。

本次发行的募集资金总额为1,899,999,869.44元，扣除保荐承销费用、律师费用、审计验资费、股份登记费及印花税共23,613,115.33元(不含税)后，募集资金净额为1,876,386,754.11元，未超过本次拟募集资金总额1,900,000,000.00元。

胜宏科技本次发行的保荐机构(主承销商)为国信证券股份有限公司，保荐代表人为张茜、郭振国。

胜宏科技于2025年4月16日发布的《前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技(惠州)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3095号)核准，公司2021年11月采取向特定对象发行人民币普通股(A股)86,095,566股，发行价为23.23元/股，募集资金总额为人民币1,999,999,998.18元，扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、发行登记费用等)人民币14,656,693.93元，余额为人民币1,985,343,304.25元。前次募集资金到账时间为2021年11月4日，前次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年11月4日出具天职业字[2021]42581号验资报告。

胜宏科技近5年2次募资合计约39亿元。